Crie tarefas de retorno que a equipe realmente conclui
Padronize tarefas de follow-up com responsável, prazo e contexto suficiente.
Atualizado em 22 de agosto de 2026
O que você vai conseguir fazer
Os retornos ficarão visíveis e acionáveis, sem depender da memória do consultor.
Antes de começar
- Usuários criados
- Contatos e oportunidades organizados
O que uma boa tarefa contém
- Uma ação clara, como “Confirmar datas do voo”.
- Responsável único.
- Data e horário realistas.
- Contato ou oportunidade vinculada.
- Contexto curto na descrição.
Crie a tarefa
- Abra o contato ou a oportunidade.
- Adicione uma nova tarefa.
- Escreva a ação no título.
- Defina responsável e vencimento.
- Inclua somente o contexto necessário.
- Salve e confirme que ela aparece na visão de tarefas do responsável.
Use automação com cuidado
Automações podem criar tarefas após formulários, cotações e respostas. Evite criar várias tarefas para o mesmo evento e sempre encerre tarefas antigas quando a oportunidade avançar.
Atenção
Uma lista longa de tarefas vencidas perde credibilidade. Revise volume, prazo e responsáveis semanalmente.
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