Crie um follow-up automático depois de enviar o orçamento
Envie lembretes educados após uma cotação e interrompa a sequência automaticamente quando o viajante responder ou avançar no funil.
Você terá uma automação segura, com pausas, condições de saída e tarefas para a equipe quando o contato exigir atenção humana.
Antes de começar
- Canal de mensagem conectado
- Funil com a etapa Cotação enviada
- Mensagem aprovada pela operação
- Um contato interno para testes
Antes de criar a automação
Defina o objetivo da sequência. O follow-up não deve pressionar o viajante nem repetir a proposta inteira; ele deve facilitar uma resposta e revelar dúvidas ou mudanças de plano.
- Qual evento inicia a sequência?
- Quantos contatos serão feitos?
- Em quais horários as mensagens podem sair?
- O que deve encerrar imediatamente a automação?
1. Crie o fluxo
- Abra Automações e selecione Workflows.
- Crie um workflow do zero e use um nome como “FUP — Cotação enviada”.
- Adicione o gatilho de mudança de etapa da oportunidade.
- Escolha o funil correto e a etapa Cotação enviada.
- Permita a entrada apenas uma vez por oportunidade, salvo se sua estratégia exigir repetição.
2. Monte a sequência
- Adicione uma espera compatível com o ciclo de decisão da sua agência.
- Inclua uma condição para verificar se houve resposta ou mudança de etapa.
- Se não houve resposta, envie uma mensagem curta e contextual.
- Espere novamente e crie uma tarefa para o consultor quando for necessária uma abordagem pessoal.
- Finalize o fluxo sem manter o contato preso em uma espera indefinida.
Evite mensagens automáticas fora do horário comercial. Configure uma janela de execução quando o canal e o plano permitirem.
3. Configure as saídas
- Contato respondeu em qualquer canal acompanhado.
- Oportunidade avançou para Negociação ou Ganho.
- Oportunidade foi marcada como Perdida.
- Contato pediu para não receber mensagens.
- Consultor removeu uma etiqueta de autorização, se sua operação usar esse controle.
Exemplo de mensagem
Olá, {{contact.first_name}}! Passando para saber se conseguiu analisar a proposta da sua viagem. Se quiser ajustar datas, hotel ou serviços, me diga por aqui e eu atualizo para você.
Revise variáveis antes de publicar. Uma variável vazia ou incorreta deixa a mensagem com aparência automática e pode confundir o cliente.
Teste antes de publicar
- Use um contato interno e uma oportunidade de teste.
- Mova a oportunidade para a etapa que inicia o fluxo.
- Confirme a entrada no histórico do workflow.
- Valide conteúdo, remetente e horário da mensagem.
- Responda como cliente e confirme que a próxima mensagem foi cancelada.
- Só então publique para contatos reais.
Se não funcionar
- Verifique se o workflow está publicado.
- Confirme se o contato atende a todos os filtros do gatilho.
- Abra o histórico de execução e localize a etapa em que o contato parou.
- Confira se o canal está conectado e apto a enviar.
- Revise limites, permissões e disponibilidade do recurso no plano contratado.
Esta imagem será adicionada na revisão visual, usando uma conta de demonstração e sem dados de clientes.