Como organizar pedidos de cotação no funil
Transforme cada solicitação em uma oportunidade acompanhável, com destino, período, orçamento, responsável e próxima ação.
Cada pedido ficará visível na etapa correta, com informação suficiente para qualquer consultor entender o caso e dar continuidade.
Antes de começar
- Um funil já criado
- Permissão para acessar Contatos e Oportunidades
- Campos usados pela agência para qualificar uma viagem
O que é uma oportunidade
O contato representa a pessoa. A oportunidade representa uma possível venda. O mesmo viajante pode ter mais de uma oportunidade ao longo do tempo — por exemplo, Orlando neste ano e Europa no próximo.
Não duplique contatos para representar viagens diferentes. Mantenha um único histórico da pessoa e crie oportunidades separadas.
Crie a oportunidade
- Abra Oportunidades no menu lateral.
- Selecione o funil usado pela equipe.
- Clique em adicionar oportunidade.
- Procure o contato existente antes de criar um novo.
- Preencha o nome da oportunidade de forma reconhecível, como “Família Silva — Orlando — Jan/27”.
- Escolha a etapa, o responsável e o valor estimado quando ele já existir.
Registre os dados de qualificação
- Destino ou tipo de viagem
- Período e flexibilidade de datas
- Quantidade e idade dos passageiros
- Cidade de origem
- Faixa de orçamento
- Serviços desejados
- Prazo esperado para decisão
Defina a próxima ação
Uma oportunidade sem próxima ação tende a ser esquecida. Antes de sair do cartão, crie uma tarefa ou registre claramente quando e por qual canal o cliente será contatado.
Se a cotação foi enviada, mova a oportunidade para essa etapa e programe o follow-up no mesmo momento.
Erros comuns
- Criar um novo contato toda vez que a mesma pessoa pede uma viagem.
- Usar a etapa do funil como lista de tarefas.
- Deixar oportunidades sem responsável.
- Marcar como perdida sem registrar o motivo.
- Guardar informações importantes somente em mensagens externas.
Esta imagem será adicionada na revisão visual, usando uma conta de demonstração e sem dados de clientes.