Comece por aqui: prepare sua conta NodiLab
Configure as informações básicas da agência, o acesso da equipe, os horários e o primeiro funil antes de começar a receber contatos.
Ao terminar, sua equipe terá uma conta organizada, com responsáveis definidos e um caminho único para acompanhar novos pedidos de viagem.
Antes de começar
- Acesso de administrador à conta
- Nome, endereço, telefone e fuso horário da agência
- Lista das pessoas que usarão a plataforma
1. Revise os dados da empresa
Acesse Configurações no menu lateral e abra a área de informações da empresa. Esses dados são usados em agendas, mensagens e outras comunicações da conta.
- Confirme o nome público da agência.
- Revise telefone, endereço, site e fuso horário.
- Salve e recarregue a página para confirmar a alteração.
O fuso horário incorreto pode fazer mensagens e compromissos serem enviados em horários diferentes do esperado.
2. Organize o acesso da equipe
Crie um usuário para cada consultor. Evite compartilhar o mesmo acesso: a identificação individual permite distribuir leads e saber quem realizou cada atendimento.
- Administrador: configura a conta e gerencia usuários.
- Usuário: atende contatos e trabalha nas áreas liberadas.
- Restrinja módulos financeiros ou administrativos quando eles não fizerem parte da rotina do consultor.
3. Crie o funil essencial
Comece simples. Um funil de turismo deve mostrar a próxima decisão comercial, e não cada pequena tarefa interna.
- Abra Oportunidades e acesse Pipelines.
- Crie um funil chamado Vendas ou Viagens.
- Adicione as etapas Novo lead, Qualificação, Cotação enviada, Negociação, Ganho e Perdido.
- Defina com a equipe o critério para mover um contato entre etapas.
Você pode sofisticar o processo depois. Muitas etapas no início costumam reduzir a adesão da equipe.
Checklist antes de divulgar seus canais
- Um lead de teste entra na conta.
- O responsável correto recebe ou encontra o lead.
- A conversa fica registrada no contato.
- A oportunidade aparece no funil escolhido.
- Datas e horários aparecem no fuso correto.
Esta imagem será adicionada na revisão visual, usando uma conta de demonstração e sem dados de clientes.