Use o painel para acompanhar leads e vendas

Entenda antes de configurar

Configure uma visão operacional com os indicadores realmente usados pela equipe.

Acompanhe novos leads, cotações enviadas, oportunidades em follow-up, ganhos e motivos de perda por consultor.

Configuração passo a passo

1. Abra o Dashboard.
2. Escolha o período e o funil.
3. Revise oportunidades por etapa.
4. Compare volume, valor e conversão.
5. Adicione widgets essenciais quando permitido.
6. Defina filtros compartilhados.
7. Crie uma rotina semanal de revisão com a equipe.

Como aplicar na operação de turismo

Acompanhe novos leads, cotações enviadas, oportunidades em follow-up, ganhos e motivos de perda por consultor.

• Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
• Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
• Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
• Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.

Checklist de validação

• O período está visível.
• O funil correto está selecionado.
• Oportunidades de teste não distorcem o painel.
• Indicadores levam a uma ação concreta.

Solução de problemas

• Dados ruins no CRM geram relatórios ruins.
• Valores vazios reduzem a precisão financeira.
• Filtros diferentes explicam divergências entre visões.