Use o painel para acompanhar leads e vendas
Configure uma visão operacional com os indicadores realmente usados pela equipe.
Atualizado em 22 de agosto de 2026
O que você vai conseguir fazer
Gestores terão uma leitura clara do funil, tarefas e conversão.
Antes de começar
- Funil atualizado
- Responsáveis definidos
- Critérios de ganho e perda
Entenda antes de configurar
Configure uma visão operacional com os indicadores realmente usados pela equipe.
Acompanhe novos leads, cotações enviadas, oportunidades em follow-up, ganhos e motivos de perda por consultor.
Atenção
Os nomes de botões podem variar conforme atualizações da plataforma e permissões do seu usuário. Se uma opção não aparecer, confirme o acesso e a disponibilidade na sua conta.
Configuração passo a passo
- Abra o Dashboard.
- Escolha o período e o funil.
- Revise oportunidades por etapa.
- Compare volume, valor e conversão.
- Adicione widgets essenciais quando permitido.
- Defina filtros compartilhados.
- Crie uma rotina semanal de revisão com a equipe.
Como aplicar na operação de turismo
Acompanhe novos leads, cotações enviadas, oportunidades em follow-up, ganhos e motivos de perda por consultor.
- Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
- Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
- Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
- Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.
Checklist de validação
- O período está visível.
- O funil correto está selecionado.
- Oportunidades de teste não distorcem o painel.
- Indicadores levam a uma ação concreta.
Solução de problemas
- Dados ruins no CRM geram relatórios ruins.
- Valores vazios reduzem a precisão financeira.
- Filtros diferentes explicam divergências entre visões.
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