Escolha o gatilho correto de uma automação

Entenda antes de configurar

Entenda qual evento inicia o workflow e como evitar entradas indevidas.

Para o follow-up de orçamento, use a mudança para a etapa “Cotação enviada”, não apenas a criação de qualquer oportunidade.

Configuração passo a passo

1. Descreva em uma frase o evento que deve iniciar o fluxo.
2. Escolha o gatilho correspondente.
3. Selecione a conta, formulário, calendário, etapa ou etiqueta específica quando aplicável.
4. Adicione filtros mínimos.
5. Defina se o mesmo contato pode entrar novamente.
6. Teste um cenário positivo e outro que deve ser recusado.

Como aplicar na operação de turismo

Para o follow-up de orçamento, use a mudança para a etapa “Cotação enviada”, não apenas a criação de qualquer oportunidade.

• Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
• Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
• Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
• Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.

Checklist de validação

• O evento certo inicia o fluxo.
• Eventos parecidos não iniciam.
• A repetição está configurada conforme a regra.
• O histórico mostra os filtros avaliados.

Solução de problemas

• Gatilhos amplos podem atingir toda a base.
• Filtros em campos vazios exigem atenção.
• Se nada entrar, confirme publicação, escopo e horário do evento.