Organize informações com objetos personalizados

Entenda antes de configurar

Modele registros adicionais quando contatos e oportunidades não forem suficientes.

Uma agência pode criar um objeto “Viagem” para registrar datas, destino e serviços quando precisar relacionar vários passageiros ao mesmo planejamento.

Configuração passo a passo

1. Defina qual entidade precisa de registro próprio.
2. Liste os campos essenciais e evite replicar dados do contato.
3. Crie o objeto e seus campos.
4. Configure a relação com contatos ou oportunidades.
5. Cadastre registros de teste.
6. Valide listas, filtros e automações compatíveis antes de usar em produção.

Como aplicar na operação de turismo

Uma agência pode criar um objeto “Viagem” para registrar datas, destino e serviços quando precisar relacionar vários passageiros ao mesmo planejamento.

• Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
• Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
• Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
• Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.

Checklist de validação

• O objeto representa algo diferente de contato e oportunidade.
• Os campos têm nomes claros.
• As relações retornam ao contato correto.
• A equipe consegue encontrar e atualizar os registros.

Solução de problemas

• Se o recurso não aparecer, confirme a liberação e as permissões.
• Evite criar objetos para processos simples resolvidos com campos.
• Planeje importações antes de criar muitos registros manualmente.