Crie e atualize contatos sem gerar duplicidades

Entenda antes de configurar

Aprenda a cadastrar viajantes, revisar dados e manter um histórico único de relacionamento.

Uma viajante que volta a pedir uma viagem deve continuar no mesmo contato. Crie uma nova oportunidade para a nova viagem, preservando o histórico anterior.

Configuração passo a passo

1. Abra Contatos no menu lateral.
2. Pesquise por telefone e e-mail antes de criar um registro.
3. Clique em adicionar contato quando não houver correspondência.
4. Preencha nome, canal principal e dados úteis à qualificação.
5. Aplique etiquetas somente quando elas tiverem uma regra definida.
6. Salve e confira a linha do tempo do contato.

Como aplicar na operação de turismo

Uma viajante que volta a pedir uma viagem deve continuar no mesmo contato. Crie uma nova oportunidade para a nova viagem, preservando o histórico anterior.

• Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
• Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
• Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
• Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.

Checklist de validação

• O telefone contém país e DDD.
• O e-mail está escrito corretamente.
• Não existe outro contato com os mesmos dados.
• O responsável e a oportunidade estão vinculados.

Solução de problemas

• Se houver duplicidade, confirme qual registro tem o histórico mais completo antes de mesclar.
• Se campos não aparecerem, revise a personalização do formulário de contato.
• Se o contato não entrar em automações, confira filtros e permissões de comunicação.