Use etiquetas para segmentar sem bagunçar o CRM

Entenda antes de configurar

Defina um padrão de etiquetas para origem, interesse e ações temporárias.

Use “interesse:disney” para interesse duradouro e “ação:fup-7d” apenas como controle temporário de uma automação.

Configuração passo a passo

1. Liste as decisões que realmente precisam de etiqueta.
2. Separe etiquetas permanentes de controles temporários.
3. Crie um padrão de nomes.
4. Remova sinônimos e duplicidades após revisar o uso.
5. Documente quem adiciona e remove cada etiqueta.
6. Teste as automações dependentes antes de limpar etiquetas antigas.

Como aplicar na operação de turismo

Use “interesse:disney” para interesse duradouro e “ação:fup-7d” apenas como controle temporário de uma automação.

• Defina quem será responsável pelo processo antes de ativá-lo.
• Use nomes que indiquem destino, serviço ou etapa comercial.
• Teste com dados internos antes de envolver viajantes reais.
• Registre a próxima ação no CRM para preservar o contexto da equipe.

Checklist de validação

• Cada etiqueta tem finalidade conhecida.
• Não existem variações para o mesmo conceito.
• Automações removem etiquetas temporárias quando terminam.
• A equipe sabe quando aplicar cada uma.

Solução de problemas

• Não apague etiquetas usadas por workflows ativos.
• Evite usar etiquetas para informações que deveriam ser campos.
• Revise periodicamente etiquetas sem uso.